，随即原地休息，一时间，鼾声如雷。

时间很快来到晚上，就在这时，负责值夜的多瑞大叫起来，“醒醒，快醒醒，那边有个东西跑过来了~”

众人随即惊醒，果然就见一个巨大的黑影，正朝着他们这边疾奔而来，速度甚至还挺快的。

“拿出武器，准备迎敌。”索林立刻喊道。

一时间，众人都举起了自己的武器。

毕竟那个黑影来得突兀，不知道是敌是友，只能先做好预防措施。

就连比尔博都抽出了自己的短剑。

片刻之后，就见那个黑影越来越近，却是一只巨大的黑熊，可是体型远比一般黑熊大得多，简直比一匹高头大马还要高大。

奔跑过来的时候，简直就像一头大象，震得大地都在乱颤。

“吼~”看到矮人们后，巨熊立刻冲上前来。

项南见状，立刻撑起防护罩，一下就将巨熊格挡在外面。

巨熊徒劳的撕咬着防护罩，但无论如何都撼动不了分毫。

“这到底是个什么东西？”

“它是熊，还是什么怪物？”

“我的天呐，这家伙可真大~”

矮人们惊愕的看着这头巨熊道，感觉它真的是太强大，太恐怖了。

如果不是被防护罩挡住，相信以它的破坏力，足以团灭他们这支队伍。

就在这时，项南挥了挥手，两条粗大的绳索凭空生成，随即如蟒蛇般，紧紧的缠住了这只巨熊，让它完全动弹不得。

“呀！”索林随即举起利剑，就要上前将这头巨熊殺死。

“先别动，它不是坏人。”甘道夫一见，立刻阻拦道。

“不是‘坏人’?!它是人？”比尔博惊讶的问道。

“不错，他是人，他叫做贝奥恩，是一名‘换皮人’。”甘道夫解释道。

换皮人是一种能够改变自己形态的人类，他们来自北方，与古老的伊甸人同宗同源。至于他们为